昨日在墨爾本舉行的OZ年度股東大會上,股東投票通過了OZ以13.86億美元的對價向中國五礦出售銅、鉛鋅和鎳礦資產(chǎn),以及其他處于勘探和開發(fā)階段的資產(chǎn)。雙方將在一周內(nèi)完成最終交割。
13.86億美元的最終出價比原來審批通過的12.06億美元價格整整提高了15%。據(jù)了解,就在股東大會前一天10日的晚上,五礦為了擊敗競爭對手澳大利亞麥格理集團等提交的方案,才將收購價格由此前的12.06億美元提高至13.86億美元。
據(jù)悉,6月5日前后,澳大利亞本土投資機構(gòu)RFC集團和加拿大皇家銀行、麥格理銀行在OZ礦業(yè)的部分機構(gòu)投資者支持下,先后向OZ礦業(yè)提交了一份可轉(zhuǎn)債和配股的融資方案。其中,投資銀行麥格理集團提出將向OZ礦業(yè)公司提交的約合11億美元的融資替代方案,包括股權(quán)配售內(nèi)容,并允許新的投資者參與到認(rèn)購計劃中,以阻擊五礦集團。
“這是一個多贏的交易?!蔽宓V集團總裁周中樞在收購成功后表示,這對五礦是一個標(biāo)志性時刻。完成此次并購后,中國五礦在經(jīng)濟環(huán)境允許的情況下開發(fā)OZ現(xiàn)有資產(chǎn)。
業(yè)內(nèi)人士表示,此次交易將有效增加我國鋅、銅、鉛等主要有色金屬礦產(chǎn)資源的儲備,大幅提高我國鉛、鋅精礦的保障程度,有效緩解我國有色金屬的供需矛盾。
并購正式完成后,五礦在澳大利亞注冊的新公司Minerals and Mining Group Limited (MMG)將負(fù)責(zé)管理這些資產(chǎn)。周中樞表示,“OZ高素質(zhì)的員工隊伍是吸引我們的重要因素之一。此次大多數(shù)員工將加入到MMG,它將幫助我們實現(xiàn)中國五礦進一步拓展全球業(yè)務(wù)的目標(biāo)?!?/span>
五礦表示將所收購資產(chǎn)以商業(yè)目標(biāo)獨立運營,并通過在澳大利亞成立、設(shè)立總部和管理的公司來對礦業(yè)資產(chǎn)進行經(jīng)營,以本地人的管理團隊主導(dǎo)經(jīng)營。
此前在5月中旬,OZ公司CEO兼執(zhí)行董事AndrewMichelmore已經(jīng)正式跳槽到五礦集團,成為五礦在澳大利亞新公司的CEO。